أفضل طريقة للتنبؤ باتجاهات سوق الفوركس – كيف تستفيد من تتبع مؤشرات الأسهم

إن كنت من متداولي الفوركس، فلا بد أنك تراقب أسعار الفائدة أو تقارير التضخم أو خطابات البنوك المركزية. ولكن ماذا عن مؤشرات الأسهم؟ 

هل يمكنك تحسن أداء تداولاتك عن طريق تتبع مؤشرات عالمية مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو داو جونز أو FTSE 100؟ هل يمكن لهذه المؤشرات إخبارنا عن اتجاه أسواق العملات؟

بالتأكيد. ترتبط أسواق الأسهم وسوق الفوركس ارتباطًا وثيقًا، وفهم كيفية تحركهما معًا يمكن أن يمنحك أفضلية كبيرة. واصل القراءة للتعلم كيف. سنستعمل زوج الدولار الأمريكي و الين الياباني كمثال متكرر فقط لتوضيح الأفكار بشكل متناسق. 

ماذا يحدث للعملات عندما ترتفع أسواق الأسهم؟

عندما ترتفع مؤشرات الأسهم مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو مؤشر داكس 40، فهذا يشير عادةً إلى أن المستثمرين يشعرون بالثقة. وإنهم على استعداد للمخاطرة، وتوظيف رؤوس أموالهم في الأسهم بعد سحبها من الأصول الآمنة مثل الدولار الأمريكي (USD)، أو الين الياباني (JPY)، أو الفرنك السويسري (CHF).

و بناءًا على ذلك، ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عادة ما يؤدي إلى ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بسبب خروج المتداولين من الين إلى الأصول الأكثر خطورة (الأسهم، في هذه الحالة). في مثال آخر، إذا كان مؤشر FTSE 100 (مؤشر الأسهم في المملكة المتحدة) في منحى تصاعدي، فقد يعزز ذلك الثقة في الاقتصاد البريطاني، مما يعزز زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي.

لكن الأمر ليس بهذه البساطة دائمًا. في بعض الأحيان، يكون ارتفاع سوق الأسهم مدفوعًا بالتيسير النقدي (مثل خفض أسعار الفائدة). وقد يؤدي ذلك في الواقع إلى إضعاف العملة المحلية.

هل تتحرك الأسهم والعملات دائمًا معًا؟

لا. تتحرك بعض مؤشرات الأسهم والعملات بشكل متزامن، في حين تتحرك مؤشرات أخرى على العكس تمامًا.

الارتباطات الإيجابية:

يميل مؤشر S&P 500 وزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى الارتفاع معًا في الأسواق القوية المعرضة للمخاطر.

غالبًا ما يتحرك مؤشر FTSE 100 وزوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي معًا لأن الاقتصاد البريطاني القوي يدعم كليهما.

الارتباطات السلبية:

على العكس مما سبق، يتحرك مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ومؤشر S&P 500 عادةً في اتجاهين متعاكسين. عندما تنخفض الأسهم، يتعزز الدولار كملاذ آمن. كما أن سوق الذهب (XAU/USD) ومؤشرات الأسهم لهما عِلاقة عكسية أيضًا – فعندما تنهار الأسهم، يرتفع الذهب غالبًا.

هل يمكن لانهيار سوق الأسهم أن يتنبأ بقوة الدولار الأمريكي أو الين الياباني؟

نعم. هذا ما يسمى بتأثير “الهروب إلى الأمان”.

عندما تنهار أسواق الأسهم، يصاب المستثمرون بالذعر. فيتخلصون من الأسهم ويبحثون عن الأماكن الأكثر أمانًا لإيداع أموالهم. وهذا يعني عادةً شراء:

• الدولار الأمريكي (USD) – لأنه العملة الاحتياطية العالمية.
• الين الياباني (JPY) – لأن اليابان تدير فائضًا في السيولة ويُنظر إليها على أنها مستقرة.
•  الفرنك السويسري (CHF) – بسبب سمعته كعملة ملاذ آمن.

على سبيل المثال، في مارس 2020، عندما تسببت مخاوف كوفيد-19 في انهيار السوق، ارتفع الدولار الأمريكي مع اندفاع المستثمرين إلى السيولة. وفي الوقت نفسه، انخفضت عملات الأسواق الناشئة (مثل الراند الجَنُوب أفريقي أو البيزو المكسيكي).

ماذا عن أسعار الفائدة والتضخم؟

مؤشرات الأسهم حساسة للغاية لتوقعات أسعار الفائدة. عندما يعتقد المتداولون أن المصرف المركزي سيخفض أسعار الفائدة، ترتفع أسواق الأسهم لأن الاقتراض يصبح أرخص. أما في سوق الفوركس فنلاحظ العكس. عادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى إضعاف العملة المحلية.

لنفترض أن مصرف الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى انخفاض أسعار الفائدة:

• من المرجح أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لأن انخفاض الأسعار مفيد للشركات.
• قد ينخفض ​​الدولار الأمريكي (USD) لأن انخفاض أسعار الفائدة يجعل الاحتفاظ بالدولار الأمريكي أقل جاذبية.

إذا رأيت أسواق الأسهم ترتفع في حين تنخفض العملة، فتحقق مما إذا كانت أسعار الفائدة هي السبب.

الآن بعد أن تعرفنا على الروابط، إليك كيفية تطبيقها:

ما هي المؤشرات الرئيسية الواجب مراقبتها

مؤشر S&P 500 (الولايات المتحدة)، ومؤشر DAX 40 (ألمانيا)، ومؤشر FTSE 100 (المملكة المتحدة)، ومؤشر Nikkei 225 (اليابان) مؤشرات ممتازة. غالبًا ما يؤدي ارتفاع المؤشر لارتفاع قيمة العملة المحلية ما لم يكن الأمر يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

تحقق من الارتباطات

هل تتحرك مؤشرات الأسهم والعملات معًا أم تتباعد؟ إذا انكسر الارتباط، فقد يكون هناك انعكاس في الاتجاه.

راقب سياسة المصرف المركزي

إذا كانت أسواق الأسهم مزدهرة بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة، فتوقع ضعف العملة المحلية.

استخدم مؤشرات معنويات المخاطرة

يظهر مؤشر التقلب (VIX) مستويات الخوف في السوق. عادةً ما يعني ارتفاع مؤشر التقلب (VIX) انخفاض الأسهم وتقوية العملات الآمنة (الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري).

إذن، هل يجب عليك استخدام مؤشرات الأسهم لتداول الفوركس؟

نعم، ولكن ليس بمعزل عن العوامل الأخرى. تعمل أسواق الأسهم وأسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية معًا لتشكيل اتجاهات الفوركس.

من خلال تتبع أداء المؤشر والارتباطات ومعنويات السوق، يمكنك رصد الفرص قبل أن تستحوذ عليها بقية الأسواق.